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熔喷布行业生命周期、进入壁垒、价格、产能、产量、需求量及主要风险分析

发布者:江苏亿超环境科技有限公司 发布时间:2020-5-19 13:46:51 点击次数:2543 关闭


熔喷布最新市场规模,产能,产量,需求量,利润、价格

一、熔喷布起源与产业链概述

熔喷布,即熔喷法非织造布,又称熔喷无纺布、熔喷非织造布,主要原材料为聚丙烯(PP)、 聚酰胺(PA)、聚酯(PET等)、聚氨酯(PU)、聚乳酸(PLA)和聚苯硫醚(PPS)等。纤维直径可以达到1~5微米。空隙多、结构蓬松、抗褶皱能力好,这些具有独特的毛细结构的超细纤维增加单位面积纤维的数量和表面积,从而使熔喷布具有很好的过滤性、屏蔽性、绝热性和吸油性。

熔喷法最初是由美国海军研究所在 1954 年进行气流喷射纺丝研究时发现的技术,美国海军研究所制造出了直径为 5um 的极细纤维。在 20 世纪 70 年代,美国 Exxon Mobil 公司对熔喷法技术进行了改进,并将这种技术转化为民用。目前有两种典型的熔喷模头结构,其中一种喷头是由 Exxon 公司设计制程的,喷头由坡口角度为 30度到 90 度的鼻型模头尖与喷丝孔和两个气闸组成。另一种喷头是由 Biax 公司设计制程的具有多排纺丝喷嘴和同心气孔组成,能够确保又好又快地进行生产。

熔喷布广泛应用于医用和工业用口罩、保暖材料、过滤材料、医疗卫生材料、吸油材料、擦拭布、电池隔板以及隔音材料等领域。随着新型熔喷材料的出现以及纺熔复合技术的发展,熔喷以及纺熔复合非织布的应用领域变的更加广泛。

在熔喷布的市场成熟度和市场需求方面,国际市场特别是欧美市场远较国内市场发达,其中一个主要原因是,在国内市场,熔喷布潜在优异理化性能的应用领域未被充分开发。

二、熔喷布行业所处生命周期

行业的生命周期指行业从出现到完全退出社会经济活动所经历的时间。行业的生命发展周期主要包括四个发展阶段:导入期,成长期,成熟期,衰退期。

熔喷布行业目前处于成长期,2015-2019年均产量增长速为7.5%左右,新产品、新工艺及新原料不断涌现,下游应用领域不断拓展中。由于受全球及国内经济增速放缓的影响,发展速度有所放缓,市场趋于理性。但总体而言,经营模式仍然是小而散的局面,行业集中度低,专业化水平低;企业分散在各个行业和群体中,技术落后、设备低效、生产规模小,尚不能形成完善的系统和较强的整体竞争力。随着近期部分下游需求领域持续爆发,国内出现一批跨行业投资熔喷布的现象,产能迅速上升,未来将会出现行业重新洗牌的可能。

四、总体竞争格局

国内熔喷布的大规模发展开始于本世纪初,2009年达到高峰期,最近几年,由于受欧美债务危机及国内经济增速放缓的影响,发展速度有所放缓,市场趋于理性。

与跨国企业相比,国内熔喷布生产企业中虽然也有个别企业已经具有一定规模,且在自主研发方面和产品质量方面也取得一些可喜的研究成果,但总体而言,经营模式仍然是小而散的局面,行业集中度低,专业化水平低;企业分散在各个行业和群体中,技术落后、设备低效、生产规模小,尚不能形成完善的系统和较强的整体竞争力。

研发投入和产需衔接方面,当今世界技术和设备水平都在高速提升和发展,各国生产商也在致力于对自己不符合当今发展的落后技术与设备进行淘汰和更新,国内熔喷布近年来在技术和装备上通过引进消化国外技术和设备在水平上也有一定进步,但总体实力较弱,产业链条协同开发不足,专用纤维原料、装备制品及应用领域不能形成有效对接,熔喷非织造行业的应用发展潜力没有完全体现,落后产能较多。

国内熔喷布第三个弱点是产品仍处于中低端市场水平,产品附加值较低。我国熔喷布发展的前期,主要是利用廉价劳动力以粗放型的方式发展过来的,技术与设备较落后,产品市场主要定位在中低端领域。例如,国内熔喷布企业生产的车用内饰纺织品只能为中低档轿车配套,高级轿车内饰材料由跨国公司提供,高端生物医用纺织品主要依赖进口。一些跨国企业凭借技术和供应链整合优势占据着全球垂直分工的高端和主动地位,垄断了大部分高技术和高附加值熔喷布市场。

五、主要风险

1、市场风险

熔喷布的原料大部分是聚丙烯(PP)、 聚酰胺(PA)、聚酯(PET等)、聚氨酯(PU)、聚乳酸(PLA)等,聚丙烯系原油类副产品,所属上游为石油化工行业,这些石化产品价格除受市场供求关系影响外,因具备金融衍生产品的特征,其价格也随国际金融市场行情而波动,进而影响熔喷布企业原材料成本及盈利能力的稳定性。

2、技术风险

近几年,熔喷非织造技术发展迅速,各种可用于熔喷的原材料不断涌现,熔喷生产工艺技术也在快速发展完善(例如熔喷纳米纤维生产技术和熔喷双组分技术等),这些都促进了熔喷非织造行业的发展。就目前我国熔喷布行业发展看,已经涌现一批技术骨干企业,且部分生产技术和工艺处于国内一定水平,但不排除未来本领域发生重大技术进步而现有骨干企业未及时进行技术升级,致使现有熔喷布企业目前主要使用的生产工艺、技术和专用设备丧失经济性和市场竞争力的风险。

六、市场发展劣势分析

1、行业处于成长期,相关标准缺失

熔喷布应用领域十分宽广,但目前国家对该类材料尚未形成与产品相关的技术标准,导致市场上相关产品质量良莠不齐,市场秩序相对混乱等现象。行业技术标准的不完善给产品质量控制、企业合法权益的维护等方面带来不利影响。

2、专业人才匮乏

国内现阶段行业专业人才比较匮乏。一方面,行业从业人员的培养强调在实践中积累经验,而我国专业人才的院校教育缺乏针对性强的实践培训,从业人员知识结构更新慢,难以适应当前行业快速发展的需求;另一方面,培养行业优秀专业人才所需的周期较长,行业内优秀专业人才的稀缺现象较为严重。专业人才的供给不足将在一定时期内制约行业的发展速度。

3、设备较落后

中国的非织造设备随着非织造布工业的快速发展也取得了显著的进步,但严格地讲,我国的装备制造水平与国际水平仍有很大差距,主要表现在加工精度、设备稳定性、适合的加工原料、成网质量、生产速度、自动化程度以及售后服务等方面。出现这些问题的主要原因是一些设备制造厂的机加工手段落后,缺乏对工艺和生产实践的了解,缺少可掌控的软件技术以及设备制造业的无序竞争等。

4、缺乏品牌意识

品牌效应可以使企业的销售业绩远胜于竞争对手。建立自己的品牌对于涉足国际市场的集团化公司和跨国公司尤为重要,品牌可以随着公司的扩张而反复复制,把品牌效应无限扩展下去。大多数品牌并不是单一的企业创建的,而是产生于集团化的公司。由于我国的熔喷布企业规模较小,具有真正意义上的国际竞争力的集团化公司还不多,而且产品主要定位在中低档产品上(包括出口产品),具有国际影响力的高端产品很少,不易创建品牌,因此我国熔喷布行业中目前创出品牌的企业还很少。而缺乏品牌的行业也可以说是缺乏生命力和发展力的行业。因此,重视品牌建设是熔喷布企业一项非常重要的工作。

七、进入本行业的主要障碍

(1)技术壁垒

熔喷布企业间竞争首先是工艺技术和研发力量的竞争。熔喷法是一种非稳态的工艺,生产过程控制较为复杂,虽然熔喷纺丝的原理是清楚的,设备主要结构也是明确的,但很多关键技术及生产工艺控制基本不被设备制造商所掌握,而这些关键技术却影响着产品的品质及材料的内部结构,亦直接关系到产品的应用推广环境。所以熔喷非织造材料的核心制造技术不是买来的,而是需要熔喷非织造材料生产企业依据市场需求及产品定位不断探索,即“用钱买不到的关键技术”。

熔喷工艺也是具有较高技术含量的领域,涉及高分子学、流体力学、气流学、纺丝学、热力学和电化学等多门学科,是传统纺丝成网、后续整理、复合加工等组成的系列组合工艺,对纤维结构和应用形态都有不同要求。单一设备并不能够生产所有不同产品,单一工艺参数也不能生产所有不同产品,所以,工艺技术和研发力量的竞争是该行业的重要特点。

(2)资金壁垒

熔喷布的应用领域非常广泛,但不同产品、不同的应用领域需要不同的专门生产设备,不存在可以生产多个不同产品的通用设备,所以,一般而言,熔喷布生产需要的设备投资较大。对于一些具有较高市场容量的细分市场,如婴儿尿不湿材料、妇女卫生用品材料、汽车过滤材料等细分市场,考虑到下游客户对生产厂家的资金占用等原因,也在客观上增加了进入者的资金壁垒。

(3)专业人才壁垒

行业对多学科综合技术开发以及技术团队跨领域合作具有很高要求,合格的技术团队一般包括材料学人才、复合工程学人才、机械结构人才等。以涂布复合类技术为例,每名技术服务工程师通常需要多年的技术积累,才能掌握设备运营中的技术难点从而向客户提供高品质的技术服务支持。跨专业、多领域技术团队的科学有效组合及正确的市场方向指引,才能满足业内技术研发、产品设计与服务支持的要求,客观上形成了较高的专业人才壁垒。

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